المقدمة
إدارة العملاء هي الركيزة الأساسية لأي نظام تجاري ناجح. في نظام Wrid، يمكنك تسجيل عملائك بشكل شامل — من البيانات التعريفية والضريبية إلى العناوين المتوافقة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (ZATCA) ومعلومات الاتصال المتعددة والإعدادات المالية.
النظام يدعم نوعين من العملاء: التجاري (شركات ومؤسسات) والفردي (أشخاص) — ويتكيف النموذج تلقائيًا حسب النوع المختار مع متطلبات مختلفة لكل نوع.
متطلبات مسبقة:
- • صلاحية إدارة العملاء في النظام
- • بيانات العميل الأساسية (الاسم، الرقم الضريبي للتجاريين)
- • بيانات العنوان الكاملة (مطلوبة للفوترة الإلكترونية)
أنواع العملاء في النظام
تجاري
شركات ومؤسسات — يتطلب رقم ضريبي وسجل تجاري
الرقم الضريبي مطلوب، السجل التجاري مطلوب
فردي
أفراد — بيانات شخصية بسيطة
الرقم الضريبي اختياري، بدون سجل تجاري
الوصول إلى صفحة إضافة عميل
من القائمة الجانبية في لوحة التحكم، انتقل إلى قسم العملاء واضغط على "إضافة".
ستظهر لك صفحة "إضافة عميل جديد" — وهي نموذج شامل لتسجيل بيانات العميل بالكامل في النظام.
في أعلى الصفحة ستجد مسار التنقل: العملاء > إضافة، مع أزرار "حفظ" و"إلغاء" للتحكم السريع.
نصيحة: تأكد من تجهيز بيانات العميل الأساسية (الاسم، الرقم الضريبي، العنوان) قبل البدء لتسريع عملية الإدخال.
المعلومات الأساسية — نوع العميل والبيانات التعريفية
القسم الأول يحتوي على البيانات التعريفية الأساسية للعميل:
نوع العميل (مطلوب): اختر بين "تجاري" للشركات والمؤسسات أو "فردي" للأفراد — يؤثر على الحقول المطلوبة والبيانات الضريبية.
اسم العميل (مطلوب): الاسم الكامل للعميل أو اسم الشركة — يظهر في جميع الفواتير والتقارير.
الفئة (اختياري): صنّف العميل ضمن فئة (مثل: عميل VIP، تجزئة، جملة) — يمكنك إنشاء فئة جديدة بالضغط على زر "+".
الرقم الضريبي (مطلوب للتجاري): الرقم الضريبي المسجل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — ضروري للفواتير الإلكترونية.
السجل التجاري (اختياري): رقم السجل التجاري للعميل — مفيد للتوثيق والتحقق.
الرقم الجمركي (اختياري): رقم التصريح الجمركي — مطلوب فقط للعملاء الذين يتعاملون مع الاستيراد والتصدير.
ملاحظة: عند اختيار نوع "تجاري" تكون بعض الحقول مثل الرقم الضريبي والسجل التجاري مطلوبة. عند اختيار "فردي" تكون هذه الحقول اختيارية.
العنوان الرئيسي — بيانات الموقع الكاملة
قسم العنوان الرئيسي يتضمن حقول العنوان المتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA):
الدولة (مطلوب): يتم تعيين "المملكة العربية السعودية" تلقائيًا — يمكن تغييرها من القائمة المنسدلة.
المنطقة (مطلوب): اختر المنطقة الإدارية — قائمة متتالية تتحدث بناءً على الدولة المختارة.
المدينة (مطلوب): تظهر المدن المتاحة بعد اختيار المنطقة — قائمة متتالية.
الحي (مطلوب): أدخل اسم الحي — حقل نصي.
الشارع (مطلوب): اسم الشارع الرئيسي.
رقم المبنى (مطلوب): رقم المبنى أو العقار.
الرقم الإضافي، الرمز البريدي، رقم الشقة، الطابق، رمز العنوان المختصر، علامة مميزة — حقول اختيارية لتوفير عنوان أكثر تفصيلاً.
تعيين كفرع رئيسي: خيار لتحديد هذا العنوان كالفرع الرئيسي للعميل.
نصيحة: حقول العنوان المتتالية (دولة → منطقة → مدينة) تُحدّث تلقائيًا — اختر الدولة أولاً ثم المنطقة ثم المدينة بالترتيب.
معلومات الشركة ومعلومات الاتصال
قسمان متتاليان لبيانات التواصل:
معلومات الشركة:
رقم الجوال: رقم الجوال مع مفتاح الدولة (+966) — الحقل مجهز برمز العلم السعودي.
رقم الهاتف: رقم الهاتف الأرضي مع مفتاح الدولة (+966).
عنوان البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني الرسمي للشركة أو العميل.
معلومات الاتصال (الشخص المسؤول):
اسم الشخص المسؤول: اسم جهة الاتصال الرئيسية — الشخص الذي سيتم التواصل معه.
المسمى الوظيفي: منصب الشخص المسؤول في الشركة.
رقم الجوال: رقم جوال الشخص المسؤول مباشرة.
عنوان البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني الشخصي لجهة الاتصال.
يمكنك إضافة عدة جهات اتصال بالضغط على "+ إضافة جهة اتصال جديدة" — مفيد عند وجود أقسام مختلفة (مشتريات، محاسبة، إدارة).
المعلومات المالية والملاحظات والمرفقات
القسم الأخير يتضمن ثلاثة أجزاء:
المعلومات المالية:
العملة: العملة الافتراضية للتعاملات مع هذا العميل — يتم تعيين "Saudi Riyal" تلقائيًا.
حد الائتمان: الحد الأقصى للمبلغ المستحق على العميل — يساعد في إدارة المديونية ومنع تجاوز الحد.
إضافة إلى شجرة الحسابات: خيار محدد تلقائيًا — ينشئ حساب فرعي للعميل في شجرة الحسابات المحاسبية.
ملاحظات إضافية: حقل نصي لإضافة أي معلومات إضافية — مثل شروط خاصة أو ملاحظات داخلية.
المرفقات: منطقة رفع الملفات — صور، PDF، Word، Excel بحد أقصى 10 ميجابايت. مفيدة لإرفاق العقود أو الهوية.
المراجعة وحفظ العميل
بعد إكمال جميع البيانات، راجع المعلومات بعناية:
تأكد من صحة نوع العميل (تجاري أو فردي) والرقم الضريبي.
تحقق من اكتمال العنوان — خاصة الحقول المطلوبة للفوترة الإلكترونية (ZATCA).
راجع بيانات الاتصال للتأكد من صحة أرقام الهاتف والبريد الإلكتروني.
تحقق من حد الائتمان — قيمة صفر تعني عدم وجود حد.
عند الرضا عن البيانات، اضغط على زر "حفظ العميل" — أو اضغط "إلغاء" للعودة دون حفظ.
نصيحة: بعد الحفظ، يمكنك تعديل بيانات العميل في أي وقت من صفحة تفاصيل العميل — بما في ذلك إضافة عناوين فرعية.
مسار إنشاء ملف العميل
نوع العميل
تجاري أو فردي
البيانات والعنوان
الاسم والضريبي والعنوان
معلومات الاتصال
الشركة وجهات الاتصال
حفظ العميل
إنشاء حساب محاسبي
القوائم المتتالية للعنوان
الدولة
المنطقة
المدينة
الحي
متطلبات ZATCA للعنوان
الحقول التالية مطلوبة في الفوترة الإلكترونية حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:
الدولة
مطلوب
المنطقة
مطلوب
المدينة
مطلوب
الحي
مطلوب
الشارع
مطلوب
رقم المبنى
مطلوب
الرقم الإضافي
مُوصى به
الرمز البريدي
مُوصى به
ملخص حقول النموذج
| الحقل | مطلوب؟ | الوصف |
|---|---|---|
| نوع العميل | ✅ | تجاري أو فردي |
| اسم العميل | ✅ | الاسم الكامل أو اسم الشركة |
| الفئة | ❌ | تصنيف العميل (VIP، تجزئة، جملة) |
| الرقم الضريبي | ✅ | مطلوب للعملاء التجاريين (ZATCA) |
| السجل التجاري | ❌ | رقم السجل التجاري |
| الرقم الجمركي | ❌ | للعملاء المتعاملين مع الاستيراد/التصدير |
| الدولة | ✅ | المملكة العربية السعودية (افتراضي) |
| المنطقة والمدينة | ✅ | قوائم متتالية (منطقة → مدينة) |
| الحي والشارع ورقم المبنى | ✅ | عنوان تفصيلي مطلوب للفوترة |
| رقم الجوال / الهاتف | ❌ | أرقام التواصل مع مفتاح الدولة |
| البريد الإلكتروني | ❌ | البريد الرسمي للشركة أو العميل |
| الشخص المسؤول | ❌ | اسم وبيانات جهة الاتصال |
| العملة | ✅ | عملة التعاملات (ريال سعودي افتراضي) |
| حد الائتمان | ❌ | الحد الأقصى للمديونية |
| المرفقات | ❌ | عقود، هويات، مستندات (حد 10 MB) |
المميزات الرئيسية لإدارة العملاء
دعم التجاري والفردي
نموذج ذكي يتكيف حسب نوع العميل — حقول مختلفة لكل نوع مع متطلبات ضريبية مناسبة.
عنوان متوافق مع ZATCA
حقول عنوان شاملة تتوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية — قوائم متتالية ذكية.
جهات اتصال متعددة
أضف عدة أشخاص مسؤولين لكل عميل — مفيد للشركات ذات الأقسام المتعددة.
إدارة حد الائتمان
تحديد سقف المديونية لكل عميل — تنبيهات تلقائية عند الاقتراب من الحد.
ربط محاسبي تلقائي
إنشاء حساب فرعي تلقائي في شجرة الحسابات — تتبع مالي دقيق لكل عميل.
إرفاق المستندات
أرفق العقود والهويات والمستندات الرسمية — بصيغ متعددة وحد أقصى 10 ميجابايت.
نصائح مهمة لإدارة العملاء
تأكد من صحة الرقم الضريبي للعملاء التجاريين — الخطأ في الرقم يؤثر على صحة الفواتير الإلكترونية والإقرارات الضريبية.
استخدم الفئات لتصنيف العملاء — يسهّل التقارير والتسويق المستهدف وإدارة قوائم الأسعار.
أضف جهات اتصال متعددة للشركات الكبيرة — شخص للمشتريات وآخر للمحاسبة وثالث للإدارة.
حدد حد الائتمان بعناية — قيمة مناسبة تحمي من تراكم المديونية دون تقييد المبيعات.
أكمل جميع حقول العنوان — العنوان الكامل مطلوب للفوترة الإلكترونية المتوافقة مع ZATCA.
أدِر عملاءك باحترافية مع نظام Wrid
سجّل عملاءك بشكل شامل مع دعم الفوترة الإلكترونية وإدارة الائتمان وجهات الاتصال المتعددة — كل ذلك من واجهة واحدة سهلة الاستخدام. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
ابدأ الآن مجانًا