كيفية إنشاء عرض سعر في نظام Wrid — دليل خطوة بخطوة

من القائمة الجانبية في لوحة التحكم، انتقل إلى قسم المبيعات (Sales) ثم اختر "عروض الأسعار" ثم اضغط على "إنشاء عرض سعر".

ستظهر لك صفحة إنشاء عرض السعر الجديد مع حالة "مسودة" (Draft) وزر الإنشاء في الأعلى.

الصفحة مقسمة إلى نموذج واحد متكامل يحتوي على جميع بيانات العرض — من المعلومات الأساسية إلى المنتجات وطرق الدفع.

في أعلى نموذج العرض ستجد:

عنوان "عرض سعر جديد" (New Price Quote) مع شارة "مسودة" (Draft) الزرقاء مع نقطة متحركة تشير إلى حالة العرض.

المبلغ الإجمالي (Total Amount): يظهر بحجم كبير في الزاوية ويتحدث تلقائيًا مع كل تغيير في المنتجات أو الخصومات — بالريال السعودي (SAR).

هذا المبلغ يشمل المجموع الفرعي + الضريبة - الخصومات.

الصف الأول من النموذج يحتوي على أربعة حقول أساسية:

الرقم المرجعي (مطلوب): رقم فريد لتمييز عرض السعر — يمكنك استخدام الترقيم الخاص بشركتك.

تاريخ العرض (مطلوب): تاريخ إنشاء عرض السعر. يتم تعيين التاريخ الحالي تلقائيًا.

تاريخ الانتهاء (مطلوب): تاريخ انتهاء صلاحية العرض — بعده لا يُعتبر العرض ساريًا. يُنصح بتحديد فترة معقولة (7-30 يومًا).

العميل (مطلوب): اختيار العميل المستهدف من القائمة — يمكنك البحث بالاسم أو إضافة عميل جديد.

الصف الثاني يحدد تفاصيل إضافية:

البائع/الموظف (اختياري): تحديد مندوب المبيعات المسؤول عن هذا العرض — مفيد لتتبع أداء فريق المبيعات.

الفرع (مطلوب): اختيار مكان العمل أو الفرع المرتبط بالعرض.

تاريخ التوريد (اختياري): التاريخ المتوقع لتسليم البضاعة أو بدء تقديم الخدمة.

تاريخ انتهاء الخدمة (اختياري): للخدمات المستمرة — تاريخ انتهاء فترة الخدمة المقترحة.

القسم الأهم في عرض السعر — جدول المنتجات والخدمات. اضغط على "إضافة منتج" لإضافة صفوف جديدة.

الصنف (Item): اختر المنتج أو الخدمة من القائمة — يمكنك البحث بالاسم أو رقم المنتج أو الباركود (SKU).

الكمية (Qty): عدد الوحدات المطلوبة.

السعر (Price): سعر الوحدة — يتم تعبئته تلقائيًا من بيانات المنتج ويمكن تعديله حسب العرض.

الخصم (Discount): خصم على هذا المنتج — يمكنك التبديل بين النسبة المئوية والمبلغ الثابت.

الضريبة (Tax): نوع الضريبة المطبقة — "بدون ضريبة" أو اختيار نسبة ضريبة محددة.

الإجمالي (Total): يُحسب تلقائيًا = (السعر × الكمية) - الخصم + الضريبة.

قسم طرق الدفع يحدد كيفية سداد المبلغ عند تحويل العرض إلى فاتورة:

اضغط على "إضافة دفعة" لإضافة طريقة دفع جديدة.

طريقة الدفع: اختر من الطرق المتاحة — نقدي، شبكة مدى، تحويل بنكي، شيك، آجل.

المبلغ: قيمة الدفعة بالريال السعودي.

الحساب/التاريخ: الحساب البنكي (للتحويلات والشيكات) أو تاريخ الاستحقاق (للدفع الآجل).

ملاحظات: أي تعليقات إضافية على طريقة الدفع.

في أسفل النموذج يظهر ملخص المبالغ المحسوبة تلقائيًا:

المجموع الفرعي (Subtotal): مجموع أسعار جميع المنتجات قبل الخصومات والضرائب.

الخصم (Discount): إجمالي الخصومات على جميع المنتجات — يظهر باللون الأحمر مع علامة ناقص.

قبل الضريبة (Before Tax): المبلغ بعد خصم جميع الخصومات وقبل إضافة الضريبة.

الضريبة (Tax): إجمالي مبلغ الضريبة المحسوب على جميع المنتجات.

الإجمالي (Total): المبلغ النهائي الذي سيظهر للعميل = المجموع الفرعي - الخصومات + الضريبة.

بعد المراجعة، اضغط على زر "إنشاء عرض السعر" (Create Quote) في أعلى الصفحة لحفظ العرض.